Piero Arca e suo figlio Giuliano vivono soli oltre i margini della città, in un casolare stipato di animali feriti che loro accolgono e curano. I Nonne, notabili del luogo, vogliono cacciarli via perché vivono come vagabondi. Durante una grande nevicata, Piero scompare e gli animali vengono uccisi. Giuliano si mette alla ricerca del padre. Durante il viaggio incontra Maddalena ed è amore a prima vista.